证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-107
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息袒露内容的实在、准确、完好，莫得诞妄记
载、误导性论说或舛错遗漏。
报复内容领导：
“Z 邦转债”；2025 年 11 月 24 日收市后“恒邦转债”将罢手往来。
转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 11 月 27 日收市后，未转股的“恒邦转债”
将罢手转股。
距离“恒邦转债”罢手转股并赎回仅剩 6 个往来日。山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以
下简称“公司”）格外提醒“恒邦转债”握有东谈主务必崇拜阅读本公告，充分了解相
关风险，宝贵终末转股时候，审慎作出投资方案。
格外领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，“恒邦转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“恒邦转债”债券握有东谈主宝贵在限期内转股。债券握有东谈主握有的“恒
邦转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手往来日前打消质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
场价钱存在较大互异，特提醒握有东谈主宝贵在限期内转股。投资者如未实时转股，可
能濒临归天，敬请投资者宝贵投资风险。
公司于 2025 年 10 月 17 日召开第九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通
过了《对于提前赎回“恒邦转债”的议案》，贯串当前市集及公司本人情况，过程
综认为划，公司决定运用“恒邦转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“恒邦转债”，并授权公司处分
层负责后续“恒邦转债”赎回的沿途干系事宜。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于快活山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对
象刊行可弯曲公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023
年 6 月 12 日公竖立行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，召募资金总和为 316,000
万元。扣除各项刊行用度料想东谈主民币 30,032,603.77 元（不含升值税），公司内容
召募资金净额为东谈主民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况也曾和信管帐师事
务所（特殊无为合资）考据，并出具了和信验字（2023）第 000031 号考据答复。
（二）可转债上市情况
经深交所快活，公司 316,000 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
把柄《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募说明
书》及干系划定，“恒邦转债”转股期自可转债刊行实现之日（2023 年 6 月 16 日）
起满 6 个月后的第一个往来日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029
年 6 月 11 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个使命日；顺延技巧付息
款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱历次治愈情况
公司于 2024 年 6 月 4 日袒露了《2023 年年度权益分配奉行公告》（公告编号：
转债”的转股价钱由 11.46 元/股治愈为 11.33 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年
露的《对于治愈“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司于 2025 年 6 月 4 日袒露了《2024 年年度权益分配奉行公告》（公告编号：
转债”的转股价钱由 11.33 元/股治愈为 11.19 元/股，治愈后的转股价钱自 2025 年
露的《对于治愈“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-038）。
二、可转债有条件赎回条件及触发赎回情况
（一）有条件赎回条件
把柄《召募说明书》的划定，“恒邦转债”有条件赎回条件的干系商定如下：
在本次刊行的可弯曲公司债券转股期内，当下述两种情形的即兴一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可弯曲
公司债券：
易日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往来日按
治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，治愈后的往来日按治愈后的转股价钱和收盘价
格计较。
（二）触发赎回的情况
自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票价钱已出现聚拢三十个交
易日中已有十五个往来日的收盘价钱不低于“恒邦转债”当期转股价钱 11.19 元/股
的 130%（含 14.55 元/股），把柄《召募说明书》的商定，已触发“恒邦转债”有条
件赎回条件。
贯串当前市集及公司本人情况，过程综认为划，公司决定运用“恒邦转债”的
提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿途
未转股的“恒邦转债”，并授权公司处分层负责后续“恒邦转债”赎回的沿途干系
事宜。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱过甚细目依据
把柄《召募说明书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算
头不算尾）。
其中，i=0.6%（“恒邦转债”第三个计息年度，即 2025 年 6 月 12 日-2026 年 6
月 11 日的票面利率），t=169 天（2025 年 6 月 12 日至 2025 年 11 月 28 日，算头不
算尾，其中 2025 年 11 月 28 日为本计息年度赎回日），B=100。计较可得：IA=100
×0.6%×169/365≈0.28 元/张（含税）。由上可得“恒邦转债”本次赎回价钱为 100.28
元/张（含息、税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有
东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
范畴赎回登记日（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的举座“恒
邦转债”握有东谈主。
（三）赎回步调实时候安排
握有东谈主本次赎回的干系事项。
（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“恒邦转债”。本次赎回完成
后，“恒邦转债”将在深交所摘牌。
可转债托管券商径直划入“恒邦转债”握有东谈主的资金账户。
赎回成果公告和“恒邦转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司内容范畴东谈主、控股鼓动、握有 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高档
处分东谈主员在本次赎回条件知足前的 6 个月内（即 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 10 月
单元：张
期初 技巧料想 技巧料想 期末
债券握有东谈主 握有东谈主身份
握特别量 买入数目 卖出数目 握特别量
江西铜业股
控股鼓动 6,819,846 0 5,548,463 1,271,383
份有限公司
除上述情况外，公司其他干系主体在“恒邦转债”知足本次赎回条件前的六个
月内均来日去“恒邦转债”。
五、其他需说明的事项
转股陈说。具体转股操作提出债券握有东谈主在陈说前扣问开户证券公司。
单元为 1 股；归并往来日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债握有东谈主
苦求弯曲成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及弯曲为 1 股的可转债余额，公司
将按照深交所等部门的有计划划定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往来日内以现
金兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应对利息。
后次一往来日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、风险领导
把柄安排，范畴 2025 年 11 月 27 日收市后仍未转股的“恒邦转债”将被强制赎
回。本次赎回完成后，“恒邦转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“恒邦转债”
存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
本次“恒邦转债”赎回价钱可能与其罢手往来和罢手转股前的市集价钱存在较
大互异，特提醒握有东谈主宝贵在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临归天，
敬请投资者宝贵投资风险。
七、备查文献
司债券的法律见识书；
转债”的核查见识。
特此公告。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
董 事 会